För dem som arbetar i Iris CRM-systemet är det mest relevanta att importera data från ett Excel-dokument. Att utföra en import kräver att du ställer in många värden som påverkar noggrannheten för den överförda informationen. Förutom att säkerhetskopiera din CRM-databas måste du utföra andra åtgärder i Iris-systemet.
Nödvändig
Importera data från en Excel-fil
Instruktioner
Steg 1
För att starta importförfarandet måste du gå till avsnittet "Administration" och välja "Importera". För det mesta är alla importinställningar som du ser framför dig lämpliga för många användare, men ibland kräver de några justeringar.
Steg 2
När du lägger till en fil med filändelsen.xls måste du skapa ett nytt tillägg. Klicka på "Lägg till".
Steg 3
I det här fönstret kan du ställa in ytterligare alternativ för tillägget. För att lägga till ytterligare en användare i systemet måste de grundläggande reglerna följas: den nya användaren måste inte bara vara synlig för administratören utan också för en annan personkrets. Denna personkrets kan ses på fliken "Tilldelbara användarrättigheter" eller "Användargrupper". Här kan du också tilldela rättigheter till en ny Iris CRM-medlem.
Steg 4
Dubbla sökregler kan endast definieras på fliken "Sök efter dubbletter". Här finns alla tillgängliga regler för att hitta dubbletter.
Steg 5
Det är värt att notera att reglerna som skapades för en tabell inte kommer att kunna påverka sökningen efter liknande värden i en helt annan tabell. Det är också värt att notera att när du skapar flera regler för en tabell, ställs villkoret "Eller" sedan villkor "Och / eller" kan inte vara.
Steg 6
Således visas en kopia av kalkylarket från Excel-filen i Iris CRM-systemet, där alla ändringar av importinställningarna görs. Under efterföljande import kan du lita på det redan skapade alternativet för inställningar.
